中央红军长征到达陕北苏区后，中共中央根据日军继续侵略的严峻形势，公开提出团结抗日的主张，通过对张学良开展统战工作后，建立了秘密的统一战线。而杨虎城过去同共产党有秘密往来，建立了友好关系，拥护抗日，不打内战。于是，先后与东北军和十七路军达成了互不侵犯、在防区内取消敌对行动、取消经济封锁、建立军事联络以及联合抗日等协议，形成了“三位一体”联盟。张、杨两人曾多次劝谏蒋介石停止内战，联共抗日，都遭到蒋介石的训斥和拒绝。

蒋介石发出围剿红军的命令后，胡宗南言听计从，结果在山城堡受到了重创。为此，蒋介石十分生气，曾耳闻东北军和十七路军与共产党频繁接触，就认为张学良和杨虎城不可继续信任，就于1936年12月4日飞抵西安督战，坚决施行“攘外必先安内”策略。蒋介石下榻于临潼华清池后，连日召见师以上军官，还郑重地举行了第六次围剿红军的军事部署会议，要求东北军和西北军打先锋，到陕甘前线作战。严肃明令：如不服从则将两军调往外地，有中央军直接“剿共”。面对民族危难，张学良和杨虎城难以服从命令，连续几天多次劝谏蒋介石以民族利益为重，停止内战，团结抗日，陈述“攘外则内自安”的道理，都遭到蒋介石的屡次斥骂。很明显，蒋介石“剿共”态度非常坚决，几乎不可回头。

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