东晋义熙三年，也就是刘裕的恩人扬州刺史王谧病死，刘裕趁机掌握整个东晋权力的那一年。后秦把那个为拓跋珪求婚的倒霉使者放回北魏，并送给北魏一千匹良马。北魏则把当年魏秦之战时的秦军被俘将领狄伯支、唐小方等人放回来。前秦和北魏握手言和。

刘勃勃在后秦经过多年的经营，这时候已经很有势力了。他以北魏为自己的世仇，而与北魏言和的后秦同样也是自己的敌人为理由起兵造反。其实刘勃勃早有独立之心，现在是恩将仇报。当年后秦要是不收留刘勃勃，他可能早就流落不知所终了，哪儿能有今天的地位。

刘勃勃以打猎的名义悄悄地接近高平川，不过他这次打猎带的不是普通的侍从，而是三万名精骑兵。他带三万精骑兵突袭高平川，杀死没弈干，吞并了没弈干的部落。没弈干当年收留刘勃勃，并极力向姚兴推荐，使刘勃勃得以富贵。他甚至把自己的女儿嫁给了刘勃勃，结果却被这个中山狼给干掉了。

刘勃勃不久自称大夏天王，设置百官，史称胡夏。但刘勃勃的胡夏国没有固定疆域，没有都城，甚至连国土都没有，打到哪里算哪里，后勤补给完全靠抢掠补充。他的部下都劝刘勃勃给自己弄块根据地，这么搞大家都弄得像土匪似的，而且也不利于国家经济实力和军事实力的增长。刘勃勃说：“你们说得都很有道理。可凭咱们现在的实力根本不是姚兴的对手，你如果经营城市，姚兴必然攻克，你如果划定疆域，姚兴一定占领。那咱们经营根据地不是等于替姚兴白白地干活么？现在咱们是打得过则打，打不过则跑。敌人不想打了，咱们出其不意地攻击；敌人前来追击，咱们又迅速退走。使前秦疲于奔命，而我们则保存了实力。只需要十年的工夫，前秦必然会退出岭北、河东一带。姚兴死后，他的嗣子姚泓远不如他的父亲，是个无能之辈，那时我们再出兵攻灭后秦，必成大事。”事实证明了他这个战略是相当正确的，后来前秦虽然名义上拥有岭北、河东，但所有城池大白天也不敢开城门，所有军队都龟缩在城市中，生怕受到胡夏军队的游袭。城市以外的大片土地，实际上都算是让给了胡夏。

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