说起慕容皝，先要提一提他的父亲慕容瘣。慕容瘣是昌黎棘城（今辽宁义县西北）人，鲜卑族，曾在辽东建立割据政权，被晋封为平州牧、辽东郡公。慕容皝这时被父亲立为世子。慕容皝身高七尺八寸，性格刚毅，通晓天文历法，善于权谋。晋咸和八年（公元333年），慕容廆病死，慕容皝继位。

猜忌功臣是中国封建帝王的通病。慕容皝刚继位时，生怕别人对自己的位子有非分之想，对谁都不信任，导致了前燕内部的一场混乱。其兄慕容翰，弟慕容仁、慕容昭都是智勇双全战功卓著的人才，慕容皝不但不重用他们，反而对他们一再猜忌，迫使慕容翰投奔了鲜卑段辽。他拿慕容翰没办法，只好在其他两个人身上发泄私愤，先把慕容昭杀掉，然后派人监视慕容仁的一举一动。不久，又派弟弟慕容幼、慕容稚和司马佟寿等人到平郭袭击慕容仁。但慕容皝做梦也没想到，幼、稚弟兄俩都被慕容仁俘虏，佟寿举手投降，整个辽东地区变成了慕容仁的势力范围。段辽的鲜卑诸部也和慕容仁遥相呼应。

这使慕容皝怒不可遏，他立下誓言，不消灭慕容仁誓不罢休。晋咸康二年（公元336年）一月，慕容皝亲率三军从海路直达平郭城下。慕容仁见状，把所有的军队都拉到城西北做好了交战准备，但恰在这时，慕容仁有部将率领所部投降了慕容皝，慕容皝乘慕容仁官兵突然骚乱之机，活捉了慕容仁，当即逼他自杀，奏凯而归。

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