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第一章 货币凶猛与房价股市之谜 第二节 吸纳超发货币的海绵

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如果不明白货币的超发和吸纳问题,就不可能真正弄懂中国楼市和股市的趋势。可以说,两者的大趋势无不与货币紧密联系在一起。

如果货币是水,那么,海绵就好比是货币的归属地。超发货币必须有合适的归属地吸纳它,以寻求某种平衡,否则,就可能在某些方面泛滥成灾。最直观的一个现象是:当海绵无法吸纳多余的水流时,就会溢出来,货币也就会进入贬值的轨道。

这一点,不因地域或国家的不同而有太大区别。

00汹涌的货币寻找"海绵"

从1997年以来,全球基础货币(全球流动性)的增长速度远远超过全球的生产增长速度。2002年以后,全球货币增长率持续上涨,持续高于10%,甚至达到近25%,但世界GDP的增长率一直在2%~5%之间,两者之间的差距越来越大……巨额的货币资金必然要在全世界各个角落猎取利润对象。从已经破灭的美国新经济泡沫、网络泡沫、股市泡沫,到房地产泡沫,从投机世界石油到投机世界黄金、贵金属甚至森林资源,全球过剩资金一刻不停地在世界各地寻找机会,导致各个被投机的商品出现了历史上从未出现的价格走势怪现象。

而且,这种状况无法从根本加以解决。

英国学者希勒尔·蒂克延认为:今天有大量过剩资本找不到有利可图的投资场所,这导致资产价格膨胀和各种金融泡沫。资本主义制度已经危机重重,因此,它需要一种新的策略克服危机,但仍然未找到。

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