慕容垂没有答应，因为他有更重要的事情要做，暂时不想去招惹拓跋珪。当时的后燕国控制的地方包括现在的河北、辽宁一带，在现在的山西存在着另外一个的燕国政权，史称西燕；在河南一带存在着另外一个魏国政权，史称翟魏。翟魏是丁零人翟真侄子翟辽建立的王国，国家弱小，夹在强大的晋国、后燕和西燕中间，反复无常，且降且叛。西燕的慕容永更是慕容垂的仇人，不仅有燕国正朔之争，还有私人的恩怨。慕容垂决定先灭翟魏和西燕，打仗需要马匹，尤其当时燕国的主力部队是具装骑兵，即重甲骑兵，需要优质的战马，而魏国的大草原则是良马的生产地，后燕维持其不断的征战，就必须要北魏源源不断的给其输送军马。

后燕对良马的贪得无厌和拓跋珪与日俱增的实力之间终于产生不可调和的矛盾，由于北魏拒绝如数的供给后燕军马，后燕国扣留了魏国的使臣拓跋觚，史称：“燕主（慕容）垂衰老，子弟用事，留（拓跋）觚以求良马。魏王弗与，遂与燕绝；使长史张衮求好于西燕。”燕主慕容垂衰老，他的子弟掌权，对北魏的外交趋于于强硬，扣押使者激怒拓跋珪，拓跋觚不是外人，他是拓跋珪母亲贺氏的亲生儿子，与拓跋珪是同母异父的兄弟。后燕非但没有得到他们想要的良马，两国关系反而破裂，北魏与后燕断绝了交往。

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